Il patrimonio è personale. Anche il modo di gestirlo dovrebbe esserlo.
Sono Simone Gatti - Consulente finanziario a Milano e Monza. Affianco privati, famiglie, professionisti e imprenditori nella pianificazione e gestione del patrimonio.
Il mio percorso
Ho iniziato a lavorare nel settore bancario in Banca Popolare di Sondrio, prima allo sportello e successivamente come consulente di filiale.
Sono stati oltre cinque anni che mi hanno permesso di conoscere il rapporto tra persone, risparmio e banca da prospettive diverse: dalle esigenze quotidiane fino alle decisioni finanziarie più importanti.
Con il tempo ho scelto di concentrare sempre di più il mio lavoro sulla consulenza e sulla relazione continuativa con il cliente.
Oggi opero come Consulente finanziario in BNL BNP Paribas su Milano e Monza, con l'obiettivo di accompagnare ogni cliente nelle decisioni patrimoniali attraverso analisi, pianificazione e monitoraggio nel tempo.
Come vedo la consulenza
Prima degli strumenti vengono le persone e le loro decisioni.
Per questo parto dalla situazione patrimoniale, dagli obiettivi, dall'orizzonte temporale e dalle priorità del cliente. Solo dopo ha senso valutare quali soluzioni possano essere coerenti con il percorso definito.
Non considero la consulenza una decisione presa una volta per tutte: patrimoni, mercati e progetti personali cambiano. Il valore della relazione sta anche nel verificare nel tempo che la strategia continui ad avere senso.
Referenze
Il parere di chi mi ha conosciuto professionalmente.
Ho conosciuto Simone in occasione di più colloqui. Un professionista appassionato del suo lavoro e con un forte senso etico che lo porta a lavorare nel rispetto del cliente e nel suo interesse. Sono molto felice per lui che abbia intrapreso l'attività come libero professionista potendo così esprimere al meglio il suo potenziale e gestendo il patrimonio dei clienti secondo quanto ritiene più adatto e funzionale. Simone è un professionista serio, affidabile e entusiasta della sua attività.
Hanno raccontato il mio percorso
Alcune pubblicazioni e interviste dedicate al mio percorso professionale e al passaggio dall'esperienza bancaria al modello Wealth Advisory Partner.
Bluerating
BNL BNP Paribas WAP: un ex talento bancario entra nella rete
Bluerating
BNL BNP Paribas WAP: la storia di un professionista dallo sportello alla consulenza
Storytime — YouTube
Intervista: il passaggio dallo sportello alla consulenza patrimoniale
In questa intervista racconto il mio percorso professionale, i valori che guidano il mio lavoro e come oggi aiuto privati e famiglie a costruire strategie finanziarie sostenibili.
Credenziali professionali
Iscrizione OCF
Albo unico dei Consulenti Finanziari
Iscrizione RUI - Sez. E
Registro Unico Intermediari - IVASS
BNL BNP Paribas
Wealth Advisory Partner
Formazione continua
Aggiornamento professionale MIFID II e IVASS
Conosciamoci
Ogni situazione patrimoniale è diversa. Un primo confronto serve innanzitutto a capire esigenze, obiettivi e se esistono i presupposti per lavorare insieme.